Vincent despierta al grupo con sus ladridos hacia la estructura del avión. Jack y los demás miran en el interior del fuselage utilizando una linterna y descubren que hay tres bestias a quienes los cuerpos descompuestos han atraído. Se percatan de que algo deben hacer con los restos y deciden quemarlos.
El alimento se ha terminado y a Locke se le ocurre una solución: cazar animales. Recoge una caja de cuchillos que estaba en el compartimiento de equipaje y se lleva con él a Kate y M8ichael.

Boone se pelea con Sawyer porque Shannon tiene asma y necesita unos recambios para su inhalador que cree que forman parte del botín de su compañero. Jack intentará convencerle de que entregue los recambios, pero Sawyer no le hace caso. Cuando Kate trata de mediar, le dice que a ella sí que le dirá donde están, pero a cambio de un beso.
Mientras tanto, Charlie trata de convencer a Claire para que vaya a las cuevas y no se quede en la playa fabricando mantequilla de cacahuete.

Kate y Sawyer se zambullen en el agua y encuentran en el fondo dos cuerpos. Horrorizados, salen a la superficie. Sawyer quiere sumergirse de nuevo para ver si puede encontrar algún objeto de valor y encuentra un maletín, junto al cadáver de un policía, que dice ser suyo.
En otra parte de la playa, Shannon interroga a Boone sobre su paradero en estos días. Boone alega que ha estado buscando a Claire.
Esa noche, Sawyer duerme con el maletín entre sus piernas. Kate intenta quitarle el maletín, pero Sawyer se despierta, atrapa a Kate y la inmoviliza.
Al día siguiente, Sayid se acerca a Shannon y le pide su ayuda para traducir los papeles que cogió de la mujer francesa, Rousseau. Sawyer trata de abrir el maletin y Kate le sugiere a Jack que desentierre el cuerpo del policía para obtener la llave que abrirá el maletín. Jack cree que debe de haber algo realmente importante en el maletín y acepta ayudarla.

Swayer despierta de una pesadilla en medio de la noche y, al levantarse para buscar agua, tiene un incidente con un jabalí que destroza sus pertenencias. Se adentra entonces en la selva para perseguirlo, y oye unos susurros provenientes del viento que le hacen recordar a los escuchados por Sayid días atrás. Al hablar con él sobre las voces que cree haber escuchado, éste le dice que se las habrá imaginado, producto de la tensión.

Jack atiende a Boone, que tiene las piernas fracturadas y ha perdido mucha sangre; el chico empieza a delirar y dice que sabe que va a morir, pero Jack le dice que eso no ocurrirá porque él le va a salvar. Mientras tanto, el doctor recuerda el día de su boda.
Por otro lado, Kate va a buscar alcohol para ayudar en la cura de Boone cuando se encuentra con Claire a punto de dar a luz.

Danielle Rousseau, la mujer francesa, advierte a los supervivientes sobre 'los otros' que habitan la isla. Mientras, Michael y Jin preparan la barca, Danielle se lleva a Jack, Locke, Kate, Hurley y Arzt hasta la roca negra. Sin embargo, cuando llegan, Arzt -que había emprendido el camino de regreso- aparece corriendo con la bestia persiguiéndolo de cerca.